Bilans, audits et stratégies
En prenant comme point de départ votre situation, nous élaborons avec vous la ou les stratégies pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. La démarche est effectuée en autant d’étapes que nécessaires pour assurer un conseil personnalisé et une parfaite appropriation des solutions proposées. Selon les cas, elles pourront inclure, des simulations, audits et études spécifiques.
Audit FISCAL
Analyse de vos impositions IR et IFI.
Identification des sources d’économies et sécurisation des déclarations.
Audit financier
AUDIT IMMOBILIER
Analyse valeurs et rendements.
Modes de détention, SCI, démembrement. Fiscalité.
Audit retraite
Vérification des droits. Options de liquidation. Stratégies de compléments de revenus.
Projection budgetaire
Prévisions des flux à long terme selon scénarios (départ à la retraite, arbitrage d’actifs, etc.). Maitrise de la fiscalité dans le temps.
Stratégie transmission
Anticiper la taxation, l’annuler ou la réduire . Assurer une succession sans conflits.
Cession d'entreprise
Réduire la fiscalité. Réemployer les fonds et générer de nouveaux revenus.
Allocation d'actifs
Equilibrer et diversifier son patrimoine. Cohérence, maîtrise et robustesse des portefeuilles d’actifs immobiliers et financiers.
Accompagnement et suivi
Une stratégie ne vaut que si elle est exécutée avec précision. Nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre des opérations, étapes par étapes, de concert avec vos autres conseils.
Parce que votre situation évolue, nous vous proposons de réévaluer et ajuster vos stratégies régulièrement dans le temps.
