Regard Patrimonial
Notre approche de l’investissement financier est résolument patrimoniale et vise à vous proposer les placements en adéquation avec votre situation et vos objectifs.
Nos préconisations tiennent compte des dimensions fiscales, juridiques et financières de votre patrimoine.
Nous mettons l’accent sur la pédagogie, le suivi et l’information de manière à ce que vous soyez en maîtrise de vos investissements.
La gestion financière peut être transversale à vos actifs, dédiée à des enveloppes ciblées (Assurance vie, PER, PEA, compte titre, etc.), au niveau personnel ou société (Société civile, Holding).
Actions
Capter le rendement maximum long terme
Immobilier
Générer des revenus stables
Obligations
Sécurisation et appréciation du capital
Alternatifs
Diversifier et consolider vos portefeuilles
Gestion multi-classes d’actifs
Notre méthodologie de gestion permet de capter la valeur des classes d’actifs tout en adaptant l’allocation à vos objectifs, votre profil investisseur et vos horizons d’investissements.
Audit
Audit approfondi des fonds. Suivi des société de gestion.
Benchmark
Approche des performances par comparaison avec les pairs.
Backtest
Technologie de simulation de portefeuilles et de contrôle du risque.
Information
Suivi permanent des anticipations de marché des grandes institutions financières.