Certifications et Qualifications
EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL
Titre RNCP Niveau 7 délivré par l’Association Universitaire de Recherche et d’Enseignemnt sur le Patrimoine (Aurep)
COMPETENCE JURIDIQUE APPROPRIE (CJA)
Consultations juridiques constituant l’accessoire d’une mission de conseil en gestion de patrimoine ou d’investissements financiers
Agréments
CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)
Prestations : allocation d’actifs, souscription
de produits financiers, conseils en investissement non indépendant au sens de l’article 325-5 du RGAMF.
INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE (IAS)
Courtier de catégorie b fournissant un conseil de type 1 ou 2.
Activités principales : Assurance Vie, Plan d’Epargne Retraite, Assurance de prêts.
Activités principales : Assurance Vie, Plan d’Epargne Retraite, Assurance de prêts.
Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements (IOBSP)
Catégorie : courtier.
Prestations : Conseil et courtage en crédits immobiliers.
