Cap Patrimonial
Excellence et proximité
Cap Patrimonial est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2013 par Yannick Bruneau après une brillante carrière en finance de marché. Il est rejoint en 2019 par Nicolas Dumas qui apporte au cabinet son savoir-faire de Banque Privée.
Le cabinet accompagne une centaine de familles en Occitanie et en Provence.
Sa marque de fabrique se caractérise par un très haut niveau d'expertise et une déontologie exemplaire.
Bernard Giraud collabore avec Cap Patrimonial. Ensemble ils partagent leurs compétences métiers et mutualisent les veilles marchés, juridiques et fiscales. Par ailleurs, CHBG est co-courtier et partenaire CIF de Cap Patrimonial.
Yannick BRUNEAU
Titulaire du Mastère Spécialisé en Techniques Financières de l’ESSEC et d’un Master en Management de SKEMA Business School, Yannick a passé 15 ans en salle des marchés. Après une première expérience sur les produits structurés, il a géré les portefeuilles d’actions et de produits dérivés sur actions de grands groupes bancaires français (Crédit Lyonnais Londres, Crédit Agricole, Exane-BNP). Il a ensuite complété sa formation par un Master de Droit Notarial, puis créé la société Cap Patrimonial en 2013. En parallèle de son activité de conseil, il enseigne la finance à Toulouse School of Management (Université Toulouse-Capitole), et TSE (Toulouse School of Economics).
ESSEC – Mastère Spécialisé Techniques Financières Master 2 Droit Notarial (Paris Dauphine)
Nicolas DUMAS
Diplômé de l’AUREP (Clermont-Ferrand) et titulaire d’un Master en Management de SKEMA Business school, Nicolas intègre le domaine bancaire par l’intermédiaire du groupe BPCE où il occupera durant 14 ans différentes fonctions d’encadrement et de développement commercial notamment sur le marché des entreprises ainsi qu’en Banque Privée. Il a complété sa formation par un Master en Technique bancaire de l’Ecole Supérieure de la Banque.
ITB – Master en technique bancaire